察勢者智，順勢者贏(yíng)。為了展現2018年中國醫藥工業(yè)的整體情況、梳理優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗、指明行業(yè)未來(lái)的前景方向，值此第36屆全國醫藥工業(yè)信息年會(huì )召開(kāi)之際，2018年度中國醫藥工業(yè)百強榜單正式發(fā)布。百強企業(yè)作為醫藥工業(yè)的中流砥柱，憑借合理增長(cháng)的研發(fā)強度、國內外認證的生產(chǎn)質(zhì)量、顯著(zhù)優(yōu)化的運營(yíng)效率、開(kāi)放互補的產(chǎn)品結構、求新求變的企業(yè)戰略五大發(fā)展驅動(dòng)力，在當前快速變革的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中揚帆借風(fēng)、順水行舟，引領(lǐng)醫藥企業(yè)的發(fā)展方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級。

 

 

　　2018年我國醫藥工業(yè)實(shí)現了穩中有進(jìn)的發(fā)展目標，在各工業(yè)行業(yè)中位居前列。百強企業(yè)一方面保持了較快增長(cháng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入集中程度顯著(zhù)提升，繼續發(fā)揮“領(lǐng)頭羊”作用；另一方面則一改近年來(lái)趨于穩定的榜單排名，位次更迭較劇，側面反映出當前市場(chǎng)格局的快速變遷。

 

 

　　2018年規模以上醫藥工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達25840億元，同比增長(cháng)12.7% ，不僅較上年同期小幅上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，并且高于工業(yè)整體水平4.2個(gè)百分點(diǎn)。醫藥工業(yè)企業(yè)保持了強勁的營(yíng)收能力，發(fā)展動(dòng)能充足。

 

　　百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規模為8395.5億元，增速達11.8%，雖然不及醫藥工業(yè)整體水平，但較上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，依然保持了兩位數的高速增長(cháng)。

 

 

　　2018年規模以上醫藥工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額3364.5億元，同比增長(cháng)10.9%，高于工業(yè)整體增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額增速較上年同期下降5.7個(gè)百分點(diǎn)，小于整體工業(yè)增速的下降幅度，提示醫藥工業(yè)的盈利能力和抗壓能力相對較強，但仍需重視持續存在的下行壓力。

 

　　二、百強集中度提高符合規劃方向。

 

　　我國醫藥工業(yè)供給側結構性調整不斷深化，2018年行業(yè)集中度顯著(zhù)提升。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入方面，百強企業(yè)在醫藥工業(yè)中的占比達32.5%，這一數字在上年僅為25.2%，同比顯著(zhù)提升7.3個(gè)百分點(diǎn)。本年度百強企業(yè)在集中度方面取得了突破性進(jìn)展，有望提前達成《醫藥工業(yè)發(fā)展規劃指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》）提出的目標。

 

 

　　在百強集中度逐年升高的基礎上，作為行業(yè)典范的十強和五十強企業(yè)表現更為精彩。前十強企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，由2015年占行業(yè)整體的7.2%，升至2018年的11.0%；前五十強企業(yè)則由17.4%升至25.5%，呈現出加速集中的市場(chǎng)格局。

 

 

　　1.百強區間集中門(mén)檻相對平穩。

 

　　不同于百強企業(yè)整體的高增速，2018年榜單門(mén)檻僅有2.0%的小幅提升，由上年的25.6億元增至26.1億元。逐年放緩的門(mén)檻增速，提示盡管百億層級企業(yè)動(dòng)能十足，拉動(dòng)行業(yè)整體快速增長(cháng)，但更多的醫藥企業(yè)仍處于爬坡階段。本年度百強共有13家企業(yè)處于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30億元以下區間，榜單后段競爭激烈，新晉的9家企業(yè)能否進(jìn)一步提升排名仍需面對市場(chǎng)的考驗。

 

 

 

　　2.變革深耕突圍百強格局變化。

 

　　榜單中備受行業(yè)關(guān)注的十強企業(yè)排名本年度發(fā)生了些許變化。其中，國藥集團憑借持續推進(jìn)的結構重組，資產(chǎn)得到有效調配，百尺竿頭更進(jìn)一步，榮登三甲；復星醫藥則依靠一系列并購組合拳，增長(cháng)勢頭強勁，排名躍升至第七位。

 

 

　　進(jìn)一步梳理榜單內所有企業(yè)的排名變化，排名上升者共65家（含9家新上榜企業(yè)），下降者23家，排名未變者僅12家，上年則有23家。百強企業(yè)大范圍、大幅度的排名變化表明市場(chǎng)競爭加劇，行業(yè)格局正加速重塑。值得關(guān)注的是，本年度有8家企業(yè)的排名大幅提升了15位及以上，上年僅有2家，其中石家莊四藥、長(cháng)春高新和深圳東陽(yáng)光均為2017年新上榜企業(yè)，2018年依然延續了強勁的增長(cháng)勢頭，排名突飛猛進(jìn)。

 

 

　　二、龍頭企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍作用。

 

　　隨著(zhù)百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高速增長(cháng)，本年度百億企業(yè)集群雖失去1名成員，但再添2名新貴，達到了史無(wú)前例的22家。兩家新增企業(yè)分別是上海羅氏制藥和珠海聯(lián)邦制藥，前者憑借眾多的進(jìn)口抗腫瘤藥實(shí)現高速擴張，后者依靠?jì)?yōu)質(zhì)原料藥出口獲取豐厚回報。對比2015和2018年的企業(yè)規模層級，可以發(fā)現百億企業(yè)的增長(cháng)步伐從未放緩，部分企業(yè)已逐漸步入200億、300億、乃至更高規模的層級，強者恒強已成為市場(chǎng)不變的定律。

 

 

　　百億企業(yè)作為行業(yè)龍頭，不僅規模巨大，更是充分發(fā)揮了引領(lǐng)帶動(dòng)作用。對歷年百億企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數據分析顯示，盡管其增速在2017年前呈下行趨勢，但始終高于百強企業(yè)整體增速，特別是2018年，不僅一舉扭轉了過(guò)去數年的下降勢頭，更是接近整體增速的兩倍，為推動(dòng)醫藥行業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻。

 

 

 

　　發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應是企業(yè)實(shí)現生產(chǎn)力優(yōu)化的重要手段，也是推動(dòng)區域經(jīng)濟快速發(fā)展的有效措施。2018年數據顯示，華東、華北和東北三個(gè)地區百強企業(yè)集聚的數量及其規模均名列前茅。東北地區的發(fā)展水平雖與華東、華北仍有一定差距，但得益于多元化的產(chǎn)業(yè)結構，區域內百強企業(yè)規模首次超越華南地區，躋身三甲行列。本年度上榜的10家東北地區百強企業(yè)，分別為1家化藥原料藥制造企業(yè)、4家化藥制劑制造企業(yè)、3家中成藥制造企業(yè)、以及2家生物制品制造企業(yè)，全面的子行業(yè)覆蓋為東北地區帶來(lái)新的發(fā)展活力。

 

 

　　梳理百強企業(yè)子公司所在地區分布，可以發(fā)現“十二五”、“十三五”期間新成立的子公司，更加趨向在華東、華中、華南地區集中，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在區域內的分工與合作，提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)持續動(dòng)力。

 

 

 

　　在行業(yè)競爭日趨激烈的大環(huán)境下，百強企業(yè)如何突圍而出，其發(fā)展又有哪些經(jīng)驗可供借鑒？我們選取2018年百強企業(yè)過(guò)去三年的數據，從多個(gè)維度對比分析其發(fā)展軌跡，發(fā)現百強企業(yè)主要是憑借穩步創(chuàng )新、提質(zhì)保量、高效運營(yíng)、開(kāi)放互通、優(yōu)化布局五大策略，逐步實(shí)現企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并且向滿(mǎn)足人們美好生活需要的重要使命奮進(jìn)。

 

 

　　2018年百強企業(yè)研發(fā)費用穩步增長(cháng)，平均投入4.6億元，強度達5.4%，相較上年規模以上醫藥企業(yè)1.97%的研發(fā)強度，百強企業(yè)遠高于行業(yè)整體水平。

 

　　研發(fā)費用的逐年攀升，充分體現出中國藥企對研發(fā)的重視和熱情。對比百強企業(yè)在過(guò)去三年的表現，研發(fā)費用年復合增長(cháng)率為23.9%，研發(fā)強度年復合增長(cháng)率為9.6%，呈現出與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相匹配的增長(cháng)水平。重點(diǎn)企業(yè)方面，本年度首次出現研發(fā)強度大于15%的百強企業(yè)，并且是3家企業(yè)同時(shí)突破，分別為江蘇恒瑞、南京先聲東元和北京四環(huán)；同時(shí)，研發(fā)強度大于10%的企業(yè)為9家，這一數字在2015年僅為3家。高研發(fā)投入增速，有助于增強企業(yè)核心競爭力，為實(shí)現創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展提供有力支撐。

 

 

　　穩步增長(cháng)的投入強度為百強企業(yè)帶來(lái)了豐碩成果。根據中國醫藥工業(yè)信息中心新藥研發(fā)監測數據庫（CPM）顯示，百強企業(yè)過(guò)去三年間，在全國新藥臨床申報中的占比相對穩定，在新藥上市申報中的占比顯著(zhù)升高，表明百強企業(yè)所申報產(chǎn)品的臨床試驗通過(guò)率更高，成果轉化效率優(yōu)于行業(yè)整體水平，研發(fā)投入將轉化為更加豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，為企業(yè)帶來(lái)收益。

 

 

 

　　醫藥產(chǎn)品的提質(zhì)保量是行業(yè)共同追求的目標，更是國家重點(diǎn)引導的方向。以藥品質(zhì)量提升的兩大標準，通過(guò)一致性評價(jià)和通過(guò)國際先進(jìn)水平GMP認證來(lái)看，百強企業(yè)均有突出表現。截至2018年底，百強企業(yè)及其子公司有42家企業(yè)的112個(gè)產(chǎn)品已通過(guò)一致性評價(jià)（包括視同通過(guò)），占全部69家產(chǎn)品通過(guò)企業(yè)的60.9%、全部151個(gè)通過(guò)產(chǎn)品的74.2%；通過(guò)一致性評價(jià)的產(chǎn)品范圍也不限于289個(gè)國家基本藥物口服固體制劑品種，而是涵蓋了58個(gè)其他大品種產(chǎn)品，占百強企業(yè)總通過(guò)產(chǎn)品數的一半以上。同時(shí)，根據中國醫藥工業(yè)信息中心CPM數據庫顯示，我國通過(guò)國際先進(jìn)水平GMP認證的企業(yè)中，共有57家本土及港澳臺資企業(yè)（排除跨國外資企業(yè)），其中38家為本年度百強企業(yè)及其子公司，占比為66.7%。

 

 

　　提升藥品質(zhì)量的同時(shí)，百強企業(yè)還肩負了我國基本藥品、特別是臨床易短缺藥品供應保障的重任。在141個(gè)重點(diǎn)監測的臨床易短缺藥品清單中，以當前仍然有效的批準文號計，百強企業(yè)及其子公司擁有其中131個(gè)品種的生產(chǎn)批件，奠定了短缺藥供應保障的重要基礎。2018年12月，工信部公示了第一批小品種藥（短缺藥）集中生產(chǎn)基地建設單位，上海醫藥集團、中國醫藥集團、成都倍特藥業(yè)3家牽頭企業(yè)及多家成員企業(yè)位列本年度百強榜單。百強企業(yè)正在積極承擔社會(huì )責任，全力保障民生供給。

 

 

　　新時(shí)代我國高質(zhì)量發(fā)展的戰略思路，明確指出需要提高效率。百強企業(yè)代表著(zhù)醫藥工業(yè)的最高水平，運營(yíng)效率穩步提升。通過(guò)對百強企業(yè)在人、物、財三方面利用效率的評價(jià)，可以發(fā)現其人均產(chǎn)出效率、生產(chǎn)投入效率表現出色，特別是2018年人均產(chǎn)出效率高達95.7萬(wàn)元/人，近3年復合增長(cháng)率為8.0%。但需注意的是，百強企業(yè)對資產(chǎn)的利用效率（總資產(chǎn)周轉次數）雖然同樣保持了小幅增長(cháng)，但仍略低于同時(shí)間段我國CPI年復合增長(cháng)率，提示百強企業(yè)的資產(chǎn)利用效率有待進(jìn)一步提升。

 

 

 

　　在經(jīng)濟全球化的潮流下，發(fā)展開(kāi)放型經(jīng)濟，有利于實(shí)現最優(yōu)資源配置和最高經(jīng)濟效率。我國醫藥工業(yè)的開(kāi)放型道路，首要是加大出口。本年度百強企業(yè)的平均出口交貨值，在過(guò)去三年間呈加速增長(cháng)趨勢，2018年達7.9億元，年復合增長(cháng)率為14.5%。值得一提的是，本年度百強企業(yè)的出口交貨值占其工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的8.2%，為近五年來(lái)首次實(shí)現正增長(cháng)。出口在銷(xiāo)售中的地位逐漸恢復，未來(lái)仍將是驅動(dòng)我國醫藥工業(yè)發(fā)展的重要力量。

 

 

　　開(kāi)放型醫藥產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)重點(diǎn)，是加速引進(jìn)國際市場(chǎng)上的優(yōu)質(zhì)新藥。根據中國醫藥工業(yè)信息中心CPM數據庫顯示，從我國進(jìn)口新藥申報情況看，百強企業(yè)的占比顯著(zhù)上升；與此同時(shí)，在百強企業(yè)的新藥申報中，進(jìn)口藥品占比也呈現同步上升趨勢。隨著(zhù)藥審制度改革推進(jìn)，更多的進(jìn)口好藥被引入我國市場(chǎng)，不僅將緩解臨床未滿(mǎn)足需求，還會(huì )形成“鲇魚(yú)效應”，激發(fā)本土創(chuàng )新潛能，提升企業(yè)核心競爭力。

 

 

 

　　《指南》明確提出要瞄準市場(chǎng)重大需求，大力發(fā)展生物藥領(lǐng)域?？v觀(guān)2018年百強榜單，雖主營(yíng)生物、生化制品制造業(yè)的企業(yè)僅有沈陽(yáng)三生、長(cháng)春高新、華蘭生物3家上榜，但這些企業(yè)在過(guò)去三年均呈現快速增長(cháng)的態(tài)勢，整體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年復合增長(cháng)率達28.6%，利潤總額年復合增長(cháng)率達31.2%。其中，沈陽(yáng)三生較2015年的排名提升了27個(gè)位次，長(cháng)春高新和華蘭生物則分別于2017年和2018年榮登榜單。生物藥領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)價(jià)值，為企業(yè)發(fā)展注入了強勁動(dòng)力。

 

 

　　除選擇專(zhuān)耕生物藥領(lǐng)域外，更多的百強企業(yè)通過(guò)開(kāi)發(fā)生物新藥，作為拓展該領(lǐng)域的切入點(diǎn)。根據中國醫藥工業(yè)信息中心CPM數據庫顯示，2018年百強企業(yè)新藥申報中，生物藥占比躍升至38.4%；同時(shí)百強企業(yè)的申報量長(cháng)期占據全國總量的4成左右，反映出全國生物新藥申報同步快速增長(cháng)，百強以及眾多本土制藥企業(yè)，積極布局生物藥領(lǐng)域，為企業(yè)創(chuàng )造新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。

 

 

 

　　綜觀(guān)2018年，多項重磅政策落地實(shí)施、企業(yè)新舊動(dòng)能接續轉換，使得行業(yè)格局重構升級，也使產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量得發(fā)展階段，可謂是醫藥發(fā)展史上的又一里程碑。

 

　　放眼未來(lái)，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢逐漸明朗，政策的推動(dòng)作用必將進(jìn)一步顯現。結合《指南》和當前的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境，我們充分相信并期待，來(lái)自于綠色制造、智能制造、以及與各類(lèi)新技術(shù)加速融合后的新業(yè)態(tài)，必將會(huì )成為醫藥產(chǎn)業(yè)下一輪變革和發(fā)展的驅動(dòng)力。在這其中，百強企業(yè)作為行業(yè)的先行者，也必將繼續發(fā)揮引領(lǐng)作用，交出更好得產(chǎn)業(yè)成績(jì)單。

 

　　毋庸置疑，一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)代即將到來(lái)，這是一個(gè)對于所有順勢而動(dòng)、向新而行的行業(yè)參與者，都更加公平、更加幸福的時(shí)代。我們堅信，不管這個(gè)時(shí)代如何風(fēng)云變幻，我國全體醫藥企業(yè)和從業(yè)人員都會(huì )腳踏實(shí)地，勇于擔當，時(shí)刻牢記我們的行業(yè)使命從未改變，不改的是推動(dòng)我國由醫藥大國走向醫藥強國的堅定步伐，不變的是守護我國人民健康福祉的如炬初心。